Mô tả

Giải pháp tự động hóa thanh toán cho doanh nghiệp sử dụng Perfex CRM

Module SePay cho Perfex CRM là giải pháp giúp doanh nghiệp tự động xác nhận thanh toán chuyển khoản ngân hàng thông qua hệ thống API của SePay.

Khi khách hàng thực hiện chuyển khoản ngân hàng, hệ thống sẽ:

1. Tự động nhận dữ liệu giao dịch từ ngân hàng

2. Đối chiếu nội dung chuyển khoản với hóa đơn trong CRM

3. Cập nhật trạng thái hóa đơn thành đã thanh toán

Nhờ đó doanh nghiệp có thể loại bỏ hoàn toàn việc kiểm tra chuyển khoản thủ công, tiết kiệm thời gian và giảm sai sót trong quá trình quản lý thanh toán.Tích hợp trực tiếp với Perfex CRM

Module được thiết kế để hoạt động hoàn toàn tương thích với Perfex CRM, một trong những hệ thống CRM phổ biến dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Sau khi cài đặt module, hệ thống sẽ tự động kết nối với SePay để:

• nhận thông báo giao dịch ngân hàng

• kiểm tra nội dung chuyển khoản

• xác nhận thanh toán cho hóa đơn

Toàn bộ quá trình diễn ra hoàn toàn tự động và theo thời gian thực.

Cơ chế hoạt động của Module SePay

Luồng xử lý thanh toán tự động:

1. Doanh nghiệp tạo Invoice trong Perfex CRM

2. Hệ thống sinh mã thanh toán hoặc nội dung chuyển khoản

3. Khách hàng chuyển khoản ngân hàng

4. SePay nhận giao dịch từ ngân hàng

5. SePay gửi Webhook về Perfex CRM

6. Module đối chiếu nội dung thanh toán

7. Hóa đơn được cập nhật trạng thái Paid

Nhờ cơ chế này, hệ thống có thể xác nhận thanh toán gần như ngay lập tức.

Tự động đối soát hóa đơn

Module hỗ trợ đối chiếu giao dịch dựa trên:

• mã hóa đơn

• mã thanh toán

• nội dung chuyển khoản

• số tiền thanh toán

Khi thông tin khớp với hóa đơn trong CRM, hệ thống sẽ:

• cập nhật trạng thái thanh toán

• ghi nhận giao dịch

• lưu lịch sử thanh toán.

Hỗ trợ nhiều ngân hàng

Thông qua hệ thống của SePay, module có thể nhận dữ liệu giao dịch từ nhiều ngân hàng tại Việt Nam.

Điều này giúp doanh nghiệp dễ dàng:

• nhận thanh toán từ nhiều ngân hàng

• quản lý giao dịch tập trung

• tự động hóa quy trình kế toán.

Thông báo thanh toán theo thời gian thực

Khi hệ thống nhận được giao dịch hợp lệ:

• hóa đơn sẽ được cập nhật trạng thái

• CRM ghi nhận lịch sử thanh toán

• quản trị viên có thể nhận thông báo ngay lập tức.

Điều này giúp doanh nghiệp nắm được tình trạng thanh toán của khách hàng theo thời gian thực.

Lợi ích khi sử dụng Module SePay

Sử dụng module mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp:

Tự động hóa quy trình thanh toán

Không cần kiểm tra chuyển khoản thủ công.

Giảm sai sót kế toán

Hệ thống tự động đối soát dữ liệu giao dịch và hóa đơn.

Tăng tốc độ xác nhận thanh toán

Khách hàng không cần gửi ảnh chuyển khoản.

Quản lý tài chính tập trung

Tất cả giao dịch được lưu trữ trong Perfex CRM.

Phù hợp với các loại hình doanh nghiệp

Module SePay đặc biệt phù hợp với:

Công ty dịch vụ

• marketing agency

• công ty phần mềm

• công ty luật

Doanh nghiệp bán dịch vụ online

• hosting

• SaaS

• khóa học online

Doanh nghiệp sử dụng Perfex CRM

Các doanh nghiệp đang sử dụng Perfex CRM để quản lý:

• khách hàng

• hợp đồng

• hóa đơn

• thanh toán.

Bảo mật hệ thống

Module sử dụng các cơ chế bảo mật:

• API authentication

• Webhook verification

• HTTPS encryption

• kiểm tra dữ liệu giao dịch

Điều này giúp đảm bảo dữ liệu thanh toán được xử lý an toàn và chính xác.

Quy trình triển khai

Việc cài đặt module bao gồm:

1. Cài đặt module vào Perfex CRM

2. Kết nối API với tài khoản SePay

3. Cấu hình webhook nhận giao dịch

4. Thiết lập nội dung chuyển khoản cho hóa đơn

5. Kiểm tra thử nghiệm thanh toán

Sau khi cấu hình xong, hệ thống sẽ tự động xác nhận thanh toán.